Một doanh nghiệp bất động sản ít tên tuổi hút thành công 1.495 tỷ đồng trái phiếu, gấp 4,46 lần vốn điều lệ với lãi suất cao kỷ lục.
Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân ( Xây dựng Anh Quân ) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu AQCCH2328001, với giá trị 1.495 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, vào ngày 03/11/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 03/11/2028.
Cụ thể, lô trái phiếu AQCCH2328001 được Xây dựng Anh Quân phát hành riêng lẻ tại thị trường trương nước, với khối lượng 14.950 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 1.495 tỷ đồng.
Lô trái phiếu AQCCH2328001 được Xây dựng Anh Quân phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 03/11/2023.
Loại tài sản đảm bảo của của lô trái phiếu AQCCH2328001 là Chương trình, dự án. Cụ thể, tài sản đảm bảo phát hành lô trái phiếu là Quyền tài sản từ thỏa thuận chuyển nhượng Quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2020/HĐHTĐT/ĐT-MINHAN ngày 01/09/2023 giữa Công ty CP Tập Đoàn Đồng Tâm - Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển VME - Công ty TNHH Dịch Vụ và Tư Vấn Xây Dựng Anh Quân và hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2023/HĐHTĐT-DONGTAM-ANHQUAN ngày 01/09/2023 giữa Công ty CP Tập Đoàn Đồng Tâm - Công ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn Xây Dựng Anh Quân.
Về lãi suất, lô trái phiếu AQCCH2328001 có Lãi suất kỳ đầu tiên phát hành trái phiếu cố định là 14%/năm. Lãi suất Trái Phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được xác định theo nguyên tắc bằng “Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh biên độ tối thiểu 4%/năm” Lãi suất cơ sở là Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Agribank hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu AQCCH2328001 là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức có liên quan gồm: Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí (PSI) và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank).
Đáng chú ý, Xây dựng Anh Quân là doanh nghiệp bất động sản đầu tiên phát hành thành công trái phiếu trong tháng 11/2023. Đây cũng là doanh nghiệp huy động trái phiếu có lãi suất cao kỷ lục trong ngành bất động sản và toàn thị trường tính từ đầu tháng 9 tới nay.
Cụ thể, tháng 9 và tháng 10/2023, lãi suất huy động trái phiếu thấp nhất thuộc về nhóm ngân hàng, đại diện là ngân hàng VIB với lãi suất chỉ 5,8%/năm. Trong khi, lãi suất huy động trái phiếu cao nhất thuộc nhóm bất động sản với đại diện là Vinhomes với lãi suất 12%/năm.
Trong tháng 10/2023, có 5 đợt phát hành trái phiếu thành công của 2 doanh nghiệp bất động sản gồm: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An huy động thành công 2 lô trái phiếu với giá trị 2.146 tỷ đồng, lãi suất 9,7%/năm; Công ty CP Vinhomes huy động thành công 3 lô trái phiếu với giá 5.000 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm.
Trong tháng 9/2023, có 2 doanh nghiệp bất động sản phát hành thành công 2 lô trái phiếu với giá trị 3.000 tỷ đồng, lãi suất huy động từ 10% - 10,5%/năm.
Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân được thành lập ngày 09/04/2021 là doanh nghiệp Xây dựng công trình đường bộ và kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 4 Hẻm 194/55/1 thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Đặng Văn Quynh (SN: 1995).
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Xây dựng Anh Quân đang có vốn điều lệ 335 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này vừa huy động thành công nguồn vốn từ trái phiếu có giá trị gấp 4,46 lần vốn điều lệ.
CÙNG CHUYÊN MỤC
