Vào ngày 15/4/2021, CTCP Đầu tư Voyage đã phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu mã VAICB2125001, kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 15/4/2025).
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng của 4,3%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10,5%/năm.
Voyage cho biết, doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đặt cọc nhằm hướng tới nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích sàn thương mại dịch vụ thuộc dự án Cao ốc phức hợp tại số 87 đường Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM, có tổng diện tích đất là 8.320,9 m2 do CTCP Đầu tư Golden Hill làm chủ đầu tư.
Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng các tài sản là: Cổ phần của các cổ đông tại Goden Hill; các tài sản liên quan đến dự án của Golden Hill và Voyage; các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết).
Hai ngày trước khi phát hành trái phiếu (ngày 13/4), toàn bộ số cổ phần của Voyage đã được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Khối ngân hàng bán buôn miền Nam.
Trái chủ của lô trái phiếu trên không được tiết lộ, chỉ được đề cập là một tổ chức tín dụng. Tổ chức tham gia thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Techcombank.
Như Nhadautu.vn đã đề cập trong bài trước, chủ mới dự án 87 Cống Quỳnh có kế hoạch hút hơn 10.000 tỷ đồng, thông qua phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu với Voyage (2.300 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Golden Hill (5.760 tỷ đồng); và vay tín dụng tối đa 2.000 tỷ đồng với Techcombank.
Những diễn biến này tới sau khi có dấu hiệu đổi chủ ở dự án 87 Cống Quỳnh. Theo đó, ngày 8/4/2021, chủ đầu tư dự án - CTCP Đầu tư Golden Hill có Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật mới là ông Nguyễn Thanh Bình thay cho ông Chiu Bing Keung Kenneth.
Ông Bình sinh năm 1971, đã có nhiều năm công tác với vai trò quản lý tại CTCP Đầu tư TCO Việt Nam, hay CTCP May thêu Mỹ Sơn - những thành viên quan trọng trong hệ sinh thái Masterise Group.
Masterise Group tiền thân là CTCP Đầu tư Thảo Điền được thành lập từ năm 2007. Sau giai đoạn phát triển với một số dự án mang thương hiệu Masteri ở TP.HCM, Thảo Điền cuối năm 2019 đổi tên thành CTCP Tập đoàn Masterise, đồng thời liên tục mua gom quỹ đất lớn ở cả TP.HCM và Hà Nội. Trong đó, tại Quận 1, TP.HCM, ngoài loạt dự án nhận lại từ Alpha King, Masterise mới đây cũng đã trở thành chủ mới của dự án Spirit of Saigon.
CÙNG CHUYÊN MỤC
